Runcis Zābakos nonāk pie atklāsmes, ka alkas pēc piedzīvojumiem ir iztērējušas astoņas no viņa deviņām dzīvībām. Runcis dodas jaunā ceļā, lai atrastu mistisko "Pēdējo vēlēšanos", kas atgrieztu viņa deviņas dzīvības.

Laulātais pāris ar nepacietību gaida bērna piedzimšanu, taču vēl vairāk par viņiem to gaida dēmons Abizū - saskaņā ar jūdaisma mitoloģiju, par tā upuriem parasti kļūst jaunas sievietes un zīdaiņi. Klēra ar vīru meklē glābiņu kopienā, kura kopš seniem laikiem velta savus spēkus cīņai ar šo ļaunumu.

Ieguvis savu jauno veidolu, kareivis Džeiks Sallijs kļūst par vadoni un uzņemas aizsargāt savu ģimeni un jaunos draugus no alkatīgajiem Zemes biznesmeņiem, kad tie ar līdz zobiem apbruņotu armiju atgriežas uz Pandoru.